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存儲(chǔ)芯片漲價(jià)逐步向下傳導(dǎo) 刺激下游廠商積極備貨

作者:羅靈姣 日期:2023-12-14 08:37:14 點(diǎn)擊數(shù):

在經(jīng)歷了此前的下行周期后,存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)價(jià)格開(kāi)始上漲。截至目前,部分型號(hào)存儲(chǔ)芯片的價(jià)格較年內(nèi)谷底上漲10%至50%不等。

  行業(yè)景氣度的回升,讓存儲(chǔ)芯片行業(yè)上市公司迎來(lái)了機(jī)構(gòu)的密集調(diào)研。近日,江波龍、佰維存儲(chǔ)等多家上市公司在接受調(diào)研時(shí)表示,全球芯片市場(chǎng)狀況好轉(zhuǎn),存儲(chǔ)芯片漲價(jià)向下游傳導(dǎo),客戶備貨積極。

  作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)“風(fēng)向標(biāo)”,存儲(chǔ)芯片是許多半導(dǎo)體產(chǎn)品的重要零部件。中國(guó)金融智庫(kù)特邀研究員余豐慧在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示:“下游廠商為了應(yīng)對(duì)可能的成本增加,已經(jīng)開(kāi)始提前備貨,態(tài)度趨于積極,這反映在一些上市公司的行動(dòng)中,并可能進(jìn)一步推動(dòng)市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。”

  部分型號(hào)漲幅達(dá)50%

  從存儲(chǔ)芯片的市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看,兩大類別DRAM(動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器)與NAND Flash(閃存存儲(chǔ)器)目前的價(jià)格較今年谷底都出現(xiàn)了上漲。

  TrendForce集邦咨詢分析師王豫琪向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示:“本輪存儲(chǔ)芯片價(jià)格在2021年第四季度觸頂后開(kāi)始下行,其中NAND Flash跌幅最大。而在海外存儲(chǔ)巨頭的減產(chǎn)策略下,NAND Flash價(jià)格于2023年三季度末率先觸底反彈。”

  記者從華南部分經(jīng)銷商處了解到,以NAND Flash中較為常見(jiàn)的消費(fèi)級(jí)固態(tài)硬盤(pán)產(chǎn)品為例,最近幾個(gè)月內(nèi),金士頓、西部數(shù)據(jù)等品牌的產(chǎn)品都出現(xiàn)了100元左右的漲價(jià)。

  中國(guó)電子商務(wù)專家服務(wù)中心副主任、天使投資人郭濤表示:“DRAM產(chǎn)品較今年谷底價(jià)格上漲約13%至18%,而部分NAND Flash漲幅則達(dá)到50%。”

  不同型號(hào)的存儲(chǔ)芯片價(jià)格漲幅不同,既有上游控產(chǎn)節(jié)奏的影響,也有下游需求的影響。王豫琪表示:“在DRAM領(lǐng)域,Mobile DRAM的漲幅較為顯著,相較谷底價(jià)格上漲兩成左右;在NAND Flash領(lǐng)域,Wafer價(jià)格上漲最快,累計(jì)漲幅接近五成。”

  漲幅較快的型號(hào)主要應(yīng)用在下游智能手機(jī)、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域。深度科技研究院院長(zhǎng)張孝榮向《證券日?qǐng)?bào)》記者介紹:“尤其是智能手機(jī)使用的高容量NAND Flash產(chǎn)品,價(jià)格漲幅較大,但不同品牌和批次存在差異。”

  多家公司迎機(jī)構(gòu)調(diào)研

  今年下半年,隨著華為、蘋(píng)果等全球主要智能手機(jī)廠商新機(jī)的推出,進(jìn)一步拉動(dòng)了存儲(chǔ)芯片需求。據(jù)TrendForce集邦咨詢研究顯示,第三季度全球智能手機(jī)總產(chǎn)量約3.08億支,環(huán)比增長(zhǎng)13%,相較2022年同期增長(zhǎng)約6.4%。

  從上游晶圓產(chǎn)值來(lái)看,今年第三季度也出現(xiàn)環(huán)比改善。全球前十大晶圓代工廠的產(chǎn)值為282.9億美元,環(huán)比增長(zhǎng)7.9%。

  近日,A股多家存儲(chǔ)芯片上市公司迎來(lái)機(jī)構(gòu)的密集調(diào)研,投資者對(duì)原廠晶圓漲價(jià)的持續(xù)性以及下游的接受度給予了較高關(guān)注。

  佰維存儲(chǔ)在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示,從需求端來(lái)看,人工智能領(lǐng)域的需求增加,在主要廠商新推出智能手機(jī)大量出貨的推動(dòng)下,市場(chǎng)狀況有所好轉(zhuǎn),存儲(chǔ)器價(jià)格的波動(dòng)變化也逐步向下游傳導(dǎo),這刺激了客戶積極備貨。

  另一家上市公司江波龍也表示:“半導(dǎo)體存儲(chǔ)市場(chǎng)具有特定的價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制,而市場(chǎng)價(jià)格在傳導(dǎo)的過(guò)程中存在時(shí)間差,因此其對(duì)公司經(jīng)營(yíng)方面的影響也存在一定的時(shí)間差。目前原廠嚴(yán)格控制出貨節(jié)奏,下游廠商都在積極備貨,從市場(chǎng)來(lái)看,當(dāng)下的價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制是較為順暢的。”

  本輪去庫(kù)存周期或已接近尾聲,終端需求持續(xù)恢復(fù)依然是關(guān)鍵。中國(guó)信息協(xié)會(huì)常務(wù)理事、國(guó)研新經(jīng)濟(jì)研究院創(chuàng)始院長(zhǎng)朱克力表示:“未來(lái)隨著人工智能技術(shù)的發(fā)展、消費(fèi)電子領(lǐng)域的創(chuàng)新,有望進(jìn)一步拉動(dòng)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)需求。”



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